摘要

      我國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的動(dòng)物保護(hù)、肉雞飼料、育種企業(yè)，中游的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)，下游的屠宰場(chǎng)、餐飲企業(yè)、肉制品企業(yè)以及消費(fèi)者。

      上游來(lái)看，育種企業(yè)主要以安偉捷、科寶、哈伯德等國(guó)外育種公司為主，三家公司占據(jù)全球95%的白羽肉雞育種市場(chǎng)；飼料方面，肉雞飼料主要由玉米和豆粕構(gòu)成，平均而言玉米約占59%，豆粕約占28%，白羽肉雞是常見(jiàn)的家禽中料肉比較低的家禽，相比其他家禽具有更高的生產(chǎn)效率；由于白羽肉雞抗病能力相對(duì)較弱，禽流感爆發(fā)后會(huì)影響消費(fèi)情緒和產(chǎn)能供應(yīng)。

      中游來(lái)看，白羽肉雞完整的代際繁育體系總共包括5代肉雞培育，分別是純系原種、曾祖代、祖代、父母代、商品代，我國(guó)祖代雞大量從國(guó)外引種，2021年國(guó)產(chǎn)祖代雞通過(guò)審核。白羽肉雞出欄時(shí)間較短，從破殼雛雞到出欄大約需要7周，從祖代引種到商品代出欄大約共需要77周（1.48年）。

      下游來(lái)看，白羽肉雞的需求方為屠宰場(chǎng)、餐飲企業(yè)、肉制品加工行業(yè)和消費(fèi)者，主要通過(guò)團(tuán)膳、快餐、零售、食品加工的方式流入市場(chǎng)，其中團(tuán)膳約占35%，快餐約占33%，為白羽肉雞的主要銷售渠道。

      國(guó)際層面，我國(guó)是雞肉的生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，USDA數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是世界第三大雞肉生產(chǎn)國(guó)、第二大雞肉消費(fèi)國(guó)，占全球雞肉生產(chǎn)量的14.3%，消費(fèi)量的14.72%。據(jù)USDA預(yù)估，2023市場(chǎng)年度我國(guó)雞肉產(chǎn)量14.3百萬(wàn)噸，占全球的13.81%；消費(fèi)量14.51百萬(wàn)噸，占全球的14.38%；進(jìn)口量0.725百萬(wàn)噸，占全球的6.51%。

      國(guó)內(nèi)層面，我國(guó)白羽肉雞歷年祖代存欄在160-180萬(wàn)套左右，2022年白羽肉雞年出欄量約75億只。

01  肉雞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/span>

      （一）肉雞種類概述

      我國(guó)肉雞市場(chǎng)上的肉雞品種主要有白羽肉雞、黃羽肉雞、土雜雞。白羽肉雞屬于快大型雞，是從美國(guó)白洛克雞中培育出的品種，特點(diǎn)在于生長(zhǎng)周期短，從破殼到出欄大約需要42天；黃羽肉雞屬于優(yōu)質(zhì)型肉雞，主要是從中國(guó)本地優(yōu)良品種中培育出來(lái)的肉雞品種，生長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，但肉質(zhì)和口感較白羽肉雞更為良好；土雜雞是未經(jīng)系統(tǒng)選育過(guò)的地方雞種，多以散養(yǎng)為主，較少使用飼料，肉、蛋品質(zhì)較高。

從外觀上看，白羽肉雞羽色和皮膚均為白色，雞冠較小，出欄時(shí)體型較大；黃羽肉雞羽色較為多樣，包括黃羽、麻羽和黃麻羽等相近顏色，尾部羽毛為褐色，皮膚淡黃；土雜雞顏色一般較黃羽雞暗，體型也更小。

      （二）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

      我國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的動(dòng)物保護(hù)、肉雞飼料、育種企業(yè)，中游的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)，下游的屠宰場(chǎng)、餐飲企業(yè)、肉制品企業(yè)以及消費(fèi)者。

其中，動(dòng)保行業(yè)主要為養(yǎng)殖企業(yè)提供肉雞飼養(yǎng)的疫苗和藥品，育種企業(yè)為養(yǎng)殖企業(yè)提供培育得到的祖代雞，養(yǎng)殖企業(yè)收購(gòu)飼料喂養(yǎng)肉雞，待肉雞達(dá)到出欄標(biāo)準(zhǔn)后，將會(huì)被送往屠宰場(chǎng)進(jìn)行屠宰加工，然后送往餐飲企業(yè)或者直接流入市場(chǎng)供消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，也有養(yǎng)殖企業(yè)將生雞直接送往餐飲企業(yè)和市場(chǎng)，但隨著市場(chǎng)管理趨嚴(yán)，不經(jīng)屠宰直接流入市場(chǎng)的雞肉占比越來(lái)越低。

02   肉雞育種

（      一）代系繁育

      現(xiàn)代商品雞大多是通過(guò)雜交得到的，雜交得到的商品雞具有更為優(yōu)良的遺傳特性，如抗病能力強(qiáng)、料肉比低、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，但雜交得到的優(yōu)良特性并不 能在下一代中穩(wěn)定遺傳，因此，商品雞的生產(chǎn)需要通過(guò)5代雞種的選育，從純系原種出發(fā)，到曾祖代雞，祖代雞，父母代雞，最后到性能優(yōu)良的商品代。

      從時(shí)間維度上看，白羽肉雞從祖代雞雞苗到產(chǎn)蛋期需要約25周的時(shí)間，產(chǎn)蛋高峰期大約在第32周，產(chǎn)蛋后需要3周左右孵化出父母代雞苗，同樣，父母代雞苗發(fā)育到產(chǎn)蛋期也需要約25周的時(shí)間，產(chǎn)蛋高峰也在第32周，孵化約3周得到商品代雞苗，經(jīng)過(guò)約7周的喂養(yǎng)商品代雞可以出欄。因此，從祖代雞苗到商品代出欄大約需要77周的時(shí)間。一套祖代雞一生中大約能生產(chǎn)45套父母代，每套父母代一生中能產(chǎn)商品代雞蛋110只，因此一套祖代雞大約能產(chǎn)4950只商品代雞苗。

      （二）育種企業(yè)以及相應(yīng)品種

      當(dāng)前肉雞市場(chǎng)上的主要白羽雞育種公司有安偉捷（Aviagen）、科寶（Cobb-Vantress）、哈伯德（Hubbard）三家公司，三者占全球市場(chǎng)份額在95%以上。

      2021年12月6日，國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定通過(guò)福建圣澤生物科技發(fā)展有限公司、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)和福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司聯(lián)合培育的“圣澤901”，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所和廣東佛山市新廣農(nóng)牧有限公司聯(lián)合培育的“廣明2號(hào)”，北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和思瑪特（北京）食品有限公司聯(lián)合培育的“沃德188”等3個(gè)快大型白羽肉雞品種，中國(guó)肉雞市場(chǎng)開(kāi)始擁有自主培育的白羽肉雞品種。

03  飼料供應(yīng)

      （一）肉雞飼料構(gòu)成

      肉雞飼料的構(gòu)成以玉米、豆粕、菜粕、磷酸氫鈣為主，并搭配使用油、鹽、維生素、礦物質(zhì)、益生菌等添加劑，其中，玉米和豆粕是肉雞飼料中最主要的成分。平均而言，肉雞飼料中玉米占59.3%，豆粕占27.8%，菜粕占6%，磷酸氫鈣占1.28%，玉米和豆粕合計(jì)占87.1%。

      （二）飼料消耗和肉雞生產(chǎn)效率

      料肉比指的是飼養(yǎng)牲畜所用飼料的重量與牲畜體重的比重，是一種衡量飼料投入與肉量產(chǎn)出的指標(biāo)，料肉比越低，說(shuō)明牲畜的生產(chǎn)效率更高，投入少，產(chǎn)出高，反之則說(shuō)明生產(chǎn)效率低，投入多，產(chǎn)出的肉量少。在常見(jiàn)的肉類來(lái)源中，白羽肉雞具有最低的料肉比，大約為1.6-1.8，低于黃羽肉雞、肉鴨、肉豬、肉牛，其中，肉牛和家豬的料肉比遠(yuǎn)高于白羽肉雞，肉牛料肉比約為6，生豬料肉比約為2.8。

04   疫病防控

      （一）禽流感歷史回顧

      全球的禽流感疫情起始于1997年，在香港首次爆發(fā)，并即刻引發(fā)了全球的關(guān)注。自那時(shí)以來(lái)，全球多次爆發(fā)了禽流感疫情，最嚴(yán)重的疫情發(fā)生在2004-2006年、2013-2017年、2020-2022年。

2004年，越南和泰國(guó)發(fā)生了大規(guī)模的散發(fā)性H5N1禽流感疫情，引發(fā)了全球的關(guān)注。隨后，疫情迅速蔓延至亞洲其他地區(qū)，成為全球范圍內(nèi)的公共衛(wèi)生危機(jī)。

2013-2017年，禽流感疫情主要爆發(fā)在亞洲、北美和歐洲部分地區(qū)。2013年3月，我國(guó)首次報(bào)告出現(xiàn)H7N9禽流感病毒感染人類的疫情，之后疫情迅速擴(kuò)散至全國(guó)范圍，病例數(shù)和死亡數(shù)都在逐年增加，到2017年，我國(guó)報(bào)告的H7N9人感人例累計(jì)超過(guò)1500例。

2020-2022年，禽流感疫情主要集中在北美和歐洲，并未給我國(guó)公共衛(wèi)生安全帶來(lái)嚴(yán)重影響，但是影響了我國(guó)禽類進(jìn)口，我國(guó)祖代種雞國(guó)外引種量在2022年大幅下降。

      （二）防控措施

      （1）疫苗和撲殺

      歐美地區(qū)的肉雞出口國(guó)由于擔(dān)憂出口監(jiān)測(cè)時(shí)，注射過(guò)疫苗的禽類被檢出陽(yáng)性后無(wú)法判斷究竟是由于疫苗，還是因?yàn)楦腥玖饲萘鞲?，所以歐美國(guó)家大多采用撲殺的方式對(duì)禽流感加以控制。

而中國(guó)沒(méi)有采用歐美國(guó)家大面積撲殺的方式進(jìn)行管控，而是以疫苗和撲殺相結(jié)合，疫苗主要針對(duì)H5亞型和H7亞型進(jìn)行免疫，要求免疫密度達(dá)100%。由于禽流感病毒變異速度較快，疫苗往往需要進(jìn)行對(duì)應(yīng)的更新?lián)Q代，才能更好的控制禽流感病毒的發(fā)展。近年來(lái)，禽流感出現(xiàn)了很多新亞型及變異毒株，也給國(guó)內(nèi)禽病防控帶來(lái)更大挑戰(zhàn)，但目前來(lái)看，尚未對(duì)國(guó)內(nèi)肉雞存欄產(chǎn)生較大影響。

（2）限制進(jìn)口

我國(guó)雞肉進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)為巴西、美國(guó)、俄羅斯、泰國(guó)等國(guó)家，進(jìn)口的雞肉產(chǎn)品主要有凍雞爪、凍雞翼(不包括翼尖)、帶骨的凍雞塊、其他凍雞雜碎等，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年雞肉進(jìn)口的來(lái)源國(guó)中，來(lái)自巴西的雞肉進(jìn)口占比最大，達(dá)42.42%，全年主要進(jìn)口的雞肉產(chǎn)品為凍雞爪，占進(jìn)口量的50.99%。

由于2022年以來(lái)國(guó)外禽流感形勢(shì)嚴(yán)峻，為了防止疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)海關(guān)總署頒布了一系列進(jìn)口禁令措施。自2022年起到2023年8月30日，中國(guó)海關(guān)總署共發(fā)布了18條針對(duì)國(guó)外進(jìn)口禽類產(chǎn)品的禁令，涉及歐洲和美洲等多個(gè)國(guó)家。

      （三）禽流感對(duì)我國(guó)雞肉市場(chǎng)的影響

      （1）國(guó)內(nèi)禽流感疫情影響消費(fèi)心態(tài)

      禽流感導(dǎo)致相關(guān)國(guó)家雞肉安全和出口供應(yīng)難以得到保障，且部分禽流感病毒是人畜共患病，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)民眾對(duì)于使用雞肉食品可能產(chǎn)生的安全問(wèn)題的擔(dān)憂，再加上雞肉不是中國(guó)主要的肉食消費(fèi)品，因此人們很可能在禽流感期間減少對(duì)雞肉的消費(fèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求在禽流感嚴(yán)重期間快速萎縮，導(dǎo)致雞肉價(jià)格下降。如2013年3-5月，在中國(guó)禽流感爆發(fā)階段，白羽肉雞價(jià)格明顯呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，可以看出禽流感對(duì)消費(fèi)者心態(tài)影響顯著。

      （2）國(guó)際禽流感疫情影響肉雞進(jìn)口

      白羽肉雞對(duì)疫病的抵抗能力較弱，禽流感等傳染性疾病會(huì)很大程度上影響白羽肉雞的供應(yīng)。

美國(guó)于2022年3月開(kāi)始爆發(fā)禽流感，到2022年10月7日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，該輪禽流感已經(jīng)蔓延至美國(guó)41個(gè)州，累計(jì)感染4716.80萬(wàn)只禽鳥(niǎo)，年底已經(jīng)撲殺5054萬(wàn)只家禽。2022年10月，歐洲疾病預(yù)防控制中心也發(fā)布報(bào)道稱，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等一場(chǎng)大規(guī)模禽流感正席卷歐美地區(qū)。日本、印度也面臨禽流感的威脅，韓國(guó)也開(kāi)始采取禽流感疫情防措施。

2013-2017年之間，由于禽流感疫情大規(guī)模爆發(fā)，我國(guó)祖代雞引種量急劇下降，2013年祖代雞引種156萬(wàn)套，到2016年僅引種63.92萬(wàn)套，縮減了59.03%。

禽流感導(dǎo)致我國(guó)從國(guó)外引種祖代雞變得更加困難，我國(guó)祖代種雞引種量在2022年大幅下降，2022年引種祖代雞89.83萬(wàn)套，同比降低27.73%。由于國(guó)內(nèi)祖代雞生產(chǎn)能力暫時(shí)不能完全滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，禽流感的出現(xiàn)對(duì)我國(guó)雞肉供應(yīng)、雞肉價(jià)格都會(huì)產(chǎn)生影響。

05   肉雞養(yǎng)殖體系介紹

      （一）白羽肉雞和黃羽肉雞對(duì)比

      黃羽肉雞是中國(guó)本土雞種，發(fā)育較為緩慢，相對(duì)白羽肉雞生長(zhǎng)周期更長(zhǎng)，體重更輕，抗病能力更強(qiáng)，味道更好。對(duì)于不同類型的黃羽肉雞，生長(zhǎng)周期具有明顯的差異，市場(chǎng)上主要有快速型、中速型和慢速型三種類型的黃羽肉雞。

快速型黃羽肉雞生長(zhǎng)周期最短，大約42-65天可以出欄，出欄體重大約為1.5公斤，一般而言，優(yōu)質(zhì)的黃羽肉雞需要100天以上的時(shí)間才能出欄。當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)上的黃羽肉雞平均出欄時(shí)間大約為85天，而土雜雞的出欄時(shí)間更是在120天以上。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，至2021年，慢速雞在黃羽雞市場(chǎng)的占比最高，達(dá)46.56%，中速雞和快速雞占比相差不大，分別為24.55%和28.89%。

      相比起來(lái)，白羽肉雞屬于“快大型”雞，一般白羽肉雞的出欄時(shí)間為42天左右，出欄體重大約2.5公斤，出欄時(shí)間比黃羽肉雞早大約43天，出欄體重比黃羽肉雞大約重1公斤，具備生長(zhǎng)周期短、產(chǎn)肉效率高的特點(diǎn)，但是口感和味道不如黃羽肉雞。

      在肉雞飼養(yǎng)上，黃羽肉雞主要以農(nóng)戶散養(yǎng)為主，目前飼養(yǎng)黃羽肉雞主要采用“地面平養(yǎng)加墊料”的方式，集約化程度越來(lái)越高，籠養(yǎng)能夠顯著提高黃羽肉雞的育肥效率，由于黃羽肉雞抗病能力較強(qiáng)，在日常管理中可以不用在飼料中添加過(guò)多藥物。白羽肉雞的飼養(yǎng)多為養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖，在養(yǎng)殖過(guò)程中需要滿足養(yǎng)殖場(chǎng)的通風(fēng)、光照、溫度、濕度等多項(xiàng)指標(biāo)，在進(jìn)苗前應(yīng)該對(duì)雞舍進(jìn)行徹底消毒，并定期清理和對(duì)雞舍消毒。

      （二）肉雞繁育周期

      完整的白羽肉雞育種周期需要經(jīng)歷純系原種、曾祖代雞、祖代雞、父母代、商品代雞5代的選育。安偉捷（Aviagen）、科寶（Cobb-Vantress）、哈伯德（Hubbard）是世界上最大的三家白羽肉雞育種公司，占全球市場(chǎng)的份額在95%以上。全球白羽肉雞祖代大多需要從這三家公司進(jìn)口引種雞苗，雞苗多為一日齡，從引進(jìn)祖代雞苗到淘汰大約需要16個(gè)月的時(shí)間。祖代繁育出的商品代也同樣如此，只多出了3個(gè)周的孵化時(shí)間。在對(duì)商品代雞苗育肥約7周后，商品代白羽肉雞就可以出欄。

06   市場(chǎng)供求情況

      （一）國(guó)際市場(chǎng)供求情況

      （1）生產(chǎn)情況

      國(guó)際上雞肉生產(chǎn)的主要國(guó)家有美國(guó)、巴西、中國(guó)、歐盟、俄羅斯等國(guó)家，其中，美國(guó)占有世界上最大的雞肉產(chǎn)量，2012-2023年度平均產(chǎn)量達(dá)到19.13百萬(wàn)噸，占世界雞肉產(chǎn)量的20.34%；巴西是世界上雞肉產(chǎn)量第二大的國(guó)家，占全球雞肉產(chǎn)量的14.47%；中國(guó)的雞肉產(chǎn)量在世界上排第三位，占全球的比重為14.31%。

      由于全球生產(chǎn)能力的提高，雞肉生產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但2016年也出現(xiàn)了全球雞肉產(chǎn)量的下降，2012年全球雞肉總產(chǎn)量為84.91百萬(wàn)噸，到2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)量為103.52百萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.66%，近年來(lái)，全球雞肉產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩，自2019年同比增長(zhǎng)率達(dá)到5.03%的高峰后，增長(zhǎng)率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2022年同比增長(zhǎng)率僅為0.85%。

      美國(guó)作為全球最主要的雞肉生產(chǎn)國(guó)，其生產(chǎn)能力長(zhǎng)期維持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2012年生產(chǎn)量16.86百萬(wàn)噸，到2022年生產(chǎn)20.99百萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率達(dá)2.01%，但是近年來(lái)，美國(guó)雞肉生產(chǎn)量增速也逐漸放緩，受新冠疫情的影響，2020年產(chǎn)量增速為1.57%，2021年增速僅為0.67%，到2022年雞肉產(chǎn)量的增速才有所恢復(fù)。

      中國(guó)的雞肉產(chǎn)量波動(dòng)較大，2012年至2017年，雞肉產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年之后，產(chǎn)量才逐漸提升，并在2020年后逐漸穩(wěn)定在14.5萬(wàn)噸左右，增長(zhǎng)率走勢(shì)方面則與全球較為相似，近些年來(lái)，中國(guó)雞肉產(chǎn)量增速有明顯的下降趨勢(shì)，2020年同比增長(zhǎng)率為5.80%，2021年下降到0.68%，到2022年增長(zhǎng)率降為負(fù)值，為-2.72%。

      （2）消費(fèi)情況

      雞肉是世界上重要的肉類消費(fèi)品，自2012年以來(lái)，雞肉消費(fèi)量都呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，且走勢(shì)基本與全球雞肉產(chǎn)量相同，自2016年起，雞肉消費(fèi)量逐年上升，2016年全球雞肉消費(fèi)達(dá)87.66百萬(wàn)噸，到2023年，雞肉消費(fèi)達(dá)100.89百萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.65%，近年來(lái)雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)增速在不斷放緩，從2019年起，同比增長(zhǎng)率不斷下降，2022年雞肉消費(fèi)同比增長(zhǎng)僅為0.83%，基本與全球雞肉產(chǎn)量的增速持平。

      在消費(fèi)量上，美國(guó)仍然是世界上最大的國(guó)家，消費(fèi)量占全球的17.34%，中國(guó)雞肉消費(fèi)占全球比重為14.72%，位居世界第二。美國(guó)雞肉消費(fèi)量自2012年起就呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，2012年消費(fèi)雞肉13.5百萬(wàn)噸，到2022年消費(fèi)雞肉17.7百萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率為2.44%。

      中國(guó)與美國(guó)不同，中國(guó)的主要肉食來(lái)源為豬肉，雞肉為第二大肉類來(lái)源，因此消費(fèi)量的波動(dòng)相對(duì)劇烈，2012-2017年雞肉消費(fèi)總體呈下降趨勢(shì)，近年來(lái)，隨著人們飲食結(jié)構(gòu)的變化，雞肉消費(fèi)量有所增加，2021年中國(guó)雞肉消費(fèi)量約15百萬(wàn)噸，2022年消費(fèi)14.4百萬(wàn)噸，均在歷年高位。

      （3）進(jìn)口情況

      在國(guó)際貿(mào)易體系中，雞肉的主要進(jìn)口國(guó)有日本、墨西哥、英國(guó)、沙特阿拉伯、伊拉克和中國(guó)，這7個(gè)國(guó)家占全球進(jìn)口總額的51.4%。其中日本占比為10.13%，為全球進(jìn)口量最大的國(guó)家，中國(guó)進(jìn)口占比為4.93%。

      日本雞肉歷年進(jìn)口量較為穩(wěn)定，自2017年以來(lái)，日本雞肉進(jìn)口量維持在1.06百萬(wàn)噸左右。中國(guó)雞肉進(jìn)口量波動(dòng)較大，2012-2020年雞肉進(jìn)口呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2012年進(jìn)口量達(dá)0.25百萬(wàn)噸，到2020年達(dá)1百萬(wàn)噸，但2020年之后，雞肉的進(jìn)口量又迅速下降，到2022年，雞肉進(jìn)口下降為0.63百萬(wàn)噸。

      （4）出口情況

      雞肉的主要出口國(guó)有巴西、美國(guó)、歐盟、泰國(guó)、中國(guó)等國(guó)家，這五個(gè)國(guó)家占全球出口量比重83.98%，占據(jù)全球出口量的絕大部分，其中巴西是世界上出口最多的國(guó)家，占全球雞肉出口比重為33.16%；美國(guó)是世界上第二大雞肉出口國(guó)，占全球26.91%；中國(guó)出口量位居世界第五，占全球出口比重達(dá)3.61%。

      自2012年起到2023年，巴西雞肉出口量基本平穩(wěn)，大體維持著緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2012年到2020年，巴西出口額基本保持不變，圍繞3.8百萬(wàn)噸上下波動(dòng)，此后則緩慢增長(zhǎng)，直至2022年的4.45百萬(wàn)噸，在2020年到2022年里，巴西出口量增長(zhǎng)了14.69%。

      中國(guó)的出口量相對(duì)巴西而言非常微小，且出口量非常穩(wěn)定，年均出口量?jī)H為0.44百萬(wàn)噸，2012年出口量為0.41百萬(wàn)噸，到2022年出口量為0.53百萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為29.27%，但基數(shù)過(guò)低。

      （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求情況

      （1）祖代產(chǎn)能

      中國(guó)市場(chǎng)上主要的白羽肉雞品種有科寶、AA+、圣澤901、羅斯308、利豐、廣明2號(hào)、沃德188、哈伯德等，根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2023年一季度引種總量占比最多的品種是科寶，占比約38.52%。自2021年12月國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定通過(guò)“圣澤901”、“廣明2號(hào)”、“沃德188”三種白羽肉雞后，中國(guó)的白羽雞育種市場(chǎng)成功打破國(guó)外壟斷。

      祖代存欄量自2017年至今總體趨勢(shì)先減后增2017年1月初，祖代存欄約131.98萬(wàn)套，到2018年9月中旬，祖代存欄下降到109.67萬(wàn)套，此后存欄量不斷走高，直至2020年11月底，達(dá)156.52萬(wàn)套，從2020年12月開(kāi)始至2023年2月，祖代存欄量基本維持穩(wěn)定，存欄量在160-180萬(wàn)套之間波動(dòng)。

      （2）父母代產(chǎn)能

      父母代生產(chǎn)是祖代和商品代之間的中間環(huán)節(jié)，直接決定著商品代未來(lái)的供應(yīng)量。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，2017年1月初，樣本點(diǎn)父母代總存欄約為2479.97萬(wàn)套，到2020年1月初，存欄量下降到2402.48萬(wàn)套，此后父母代存欄量進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期，并一直持續(xù)到2023年2月，截止2023年2月中旬，樣本點(diǎn)父母代存欄量已經(jīng)達(dá)到3681.48萬(wàn)套。在價(jià)格上，父母代雞苗價(jià)格區(qū)間跨度較大，在7-82元/套之間。

      （3）商品代雞苗供應(yīng)

商品代雞苗銷售量總體也呈現(xiàn)先減后增的趨勢(shì)，2017年至2019年，商品代雞苗銷售量波動(dòng)下降，周度銷量在5000-6000萬(wàn)只波動(dòng)，此后銷量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，直至2022年11月。

      在雞苗的價(jià)格方面，商品代雞苗價(jià)格波動(dòng)劇烈，總體先升后降，與商品代的銷售量大致呈現(xiàn)相反的走勢(shì)，但可以看到銷售量波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如價(jià)格波動(dòng)劇烈，商品代雞苗價(jià)格最高時(shí)在2019年11月初，達(dá)11.21元每只；最低時(shí)在2020年1月初，僅有0.2元/只，最高價(jià)比最低價(jià)約高55倍。

      （4）肉雞出欄

      目前中國(guó)雞肉市場(chǎng)仍然較為分散，根據(jù)白羽肉雞聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年白羽肉雞行業(yè)CR4為29.69%，市占率前四的企業(yè)為禾豐股份(10.34%)、圣農(nóng)發(fā)展(8.12%)、正大集團(tuán)(5.75%)、新希望(5.47%)?？傮w上看，白羽肉雞出欄量呈上升趨勢(shì)，2019年白羽肉雞出欄54.2億只，到2022年，出欄75.1億只，相比上一年增長(zhǎng)了15%。

      當(dāng)前我國(guó)白羽肉雞的主產(chǎn)區(qū)集中在山東、遼寧、河北、福建和江蘇，五省屠宰量合計(jì)約占全國(guó)的80%以上。白羽肉雞聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)白羽肉雞屠宰量達(dá)75.16億只，其中山東省屠宰量達(dá)34.69億只，相比2021年增長(zhǎng)20.62%；遼寧省屠宰量達(dá)13.51億只，同比增長(zhǎng)1.96%；福建省屠宰6.2億只，相比上一年增長(zhǎng)10.32%。山東省在全國(guó)白羽肉雞的供應(yīng)中占據(jù)著舉足輕重的地位，2022年的數(shù)據(jù)顯示，僅山東省就占全國(guó)白羽肉雞屠宰量的46.15%，幾乎占全國(guó)屠宰量的一半，并且超過(guò)遼寧、福建、河北、江蘇的總和。

      （5）國(guó)內(nèi)需求

      1.肉類替代需求

      雞肉是我國(guó)第二大肉類來(lái)源，國(guó)內(nèi)消耗量?jī)H次于豬肉，2021年禽肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重達(dá)到27%。而雞肉構(gòu)成了禽肉的絕大多數(shù)，2021年雞肉占禽肉消費(fèi)總量約66%，在雞肉市場(chǎng)里，白羽肉雞占據(jù)了57%的份額，黃羽肉雞相對(duì)較低，占雞肉總市場(chǎng)的27%，白羽肉雞在生產(chǎn)效率方面的優(yōu)勢(shì)最終轉(zhuǎn)化為了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。隨著人們健康意識(shí)的提高，脂肪含量較低的肉類將更受歡迎，公開(kāi)資料顯示，雞肉脂肪含量平均約為10%，相比牛肉低4%，比羊肉低7%，相對(duì)與平均脂肪含量約21%的豬肉，雞肉是不可多得的優(yōu)質(zhì)低脂肪高蛋白肉類，同時(shí)由于低料肉比而在市場(chǎng)上具有成本優(yōu)勢(shì)，雞肉的市場(chǎng)需求有望得到進(jìn)一步挖掘。

雞肉作為我國(guó)第二大肉類消費(fèi)品，與豬肉之間存在一定的互補(bǔ)性，通常情況下，豬肉價(jià)格上漲的年份，雞肉的消費(fèi)量會(huì)增加。2014年至2018年，國(guó)內(nèi)豬肉和雞肉消費(fèi)量都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2014年雞肉消費(fèi)量為12.99百萬(wàn)噸，2018年為11.60百萬(wàn)噸，4年的時(shí)間里，雞肉消費(fèi)下降了10.7%，豬肉消費(fèi)量從2014年的58.65百萬(wàn)噸減少到2018年的55.30百萬(wàn)噸，消費(fèi)量下降了5.71%。

      然而，自2018年6月起，豬肉價(jià)格在經(jīng)歷了短暫的低谷后，開(kāi)始急速攀升，Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年1月5日市場(chǎng)平均豬肉價(jià)格為21.73元/公斤，此后市場(chǎng)價(jià)格整體上不斷上升，至2020年2月14日，豬肉平均價(jià)格已經(jīng)達(dá)到51.56元/公斤，平均日度增長(zhǎng)率達(dá)到0.84%。在2019年至2021年豬肉價(jià)格維持高位期間，雞肉的價(jià)格在13-20元/公斤之間波動(dòng)，這段時(shí)間里，雞肉的消費(fèi)量維持高位并與豬肉消費(fèi)量呈相反的走勢(shì)，而自2022年起，隨著豬肉價(jià)格逐漸恢復(fù)正常，雞肉的消費(fèi)量則開(kāi)始走低，與豬肉消費(fèi)反向變動(dòng)。

      2.雞肉需求結(jié)構(gòu)

      我國(guó)雞肉產(chǎn)品的用途主要有快餐、團(tuán)膳、零售和食品再加工四種，其中，團(tuán)膳消費(fèi)和快餐消費(fèi)占據(jù)了雞肉消費(fèi)的絕大部分，且兩者占比相差不大，團(tuán)膳消費(fèi)占白羽肉雞消費(fèi)的35%，主要供給學(xué)校、企事業(yè)單位的食堂等集中提供餐飲的部門(mén)；快餐消費(fèi)占33%，主要是供應(yīng)肯德基、麥當(dāng)勞、德克士等快餐店。

07   總結(jié)

      我國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的動(dòng)物保護(hù)、肉雞飼料、育種企業(yè)，中游的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)，下游的屠宰場(chǎng)、餐飲企業(yè)、肉制品企業(yè)以及消費(fèi)者。

      上游來(lái)看，育種企業(yè)主要以安偉捷、科寶、哈伯德等國(guó)外育種公司為主，三家公司占據(jù)全球95%的白羽肉雞育種市場(chǎng)；飼料方面，肉雞飼料主要由玉米和豆粕構(gòu)成，平均而言玉米約占59%，豆粕約占28%，白羽肉雞是常見(jiàn)的家禽中料肉比較低的家禽，相比其他家禽具有更高的生產(chǎn)效率；由于白羽肉雞抗病能力相對(duì)較弱，禽流感爆發(fā)后會(huì)影響消費(fèi)情緒和產(chǎn)能供應(yīng)。

      中游來(lái)看，白羽肉雞完整的代際繁育體系總共包括5代肉雞培育，分別是純系原種、曾祖代、祖代、父母代、商品代，我國(guó)祖代雞大量從國(guó)外引種，2021年國(guó)產(chǎn)祖代雞通過(guò)審核。白羽肉雞出欄時(shí)間較短，從破殼雛雞到出欄大約需要7周，從祖代引種到商品代出欄大約共需要77周（1.48年）。

      下游來(lái)看，白羽肉雞的需求方為屠宰場(chǎng)、餐飲企業(yè)、肉制品加工行業(yè)和消費(fèi)者，主要通過(guò)團(tuán)膳、快餐、零售、食品加工的方式流入市場(chǎng)，其中團(tuán)膳約占35%，快餐約占33%，為白羽肉雞的主要銷售渠道。

      國(guó)際層面，我國(guó)是雞肉的生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，USDA數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是世界第三大雞肉生產(chǎn)國(guó)、第二大雞肉消費(fèi)國(guó)，占全球雞肉生產(chǎn)量的14.3%，消費(fèi)量的14.72%。據(jù)USDA預(yù)估，2023市場(chǎng)年度我國(guó)雞肉產(chǎn)量14.3百萬(wàn)噸，占全球的13.81%；消費(fèi)量14.51百萬(wàn)噸，占全球的14.38%；進(jìn)口量0.725百萬(wàn)噸，占全球的6.51%。

      國(guó)內(nèi)層面，我國(guó)白羽肉雞歷年祖代存欄在160-180萬(wàn)套左右，2022年白羽肉雞年出欄量約75億只。

文：農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)

轉(zhuǎn)自中信期貨研究所農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)報(bào)告

來(lái)源：豬市風(fēng)云

原文鏈接：

https://mp.weixin.qq.com/s/N7E__FxEQTrxnkEvGfIFhw